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国内PX产业!恒逸、恒力、桐昆、 荣盛、新凤鸣......谁是行业NO.1?

发布时间:2017-11-30

商场如战场!经过腥风血雨的厮杀,恒逸、恒力、桐昆、荣盛、新凤鸣......到底谁才是行业真正的NO.1?    


PX:谁是民营炼化NO.1?

截止2017年7月,我国主要有17家PX生产厂商,总产能为1,383万吨/年。

  • 中国石油化工集团:9家生产工厂,PX合计产能为493万吨/年,约占国内PX总产能的35.7%;

  • 中国石油天然气集团:3家生产工厂,PX合计产能为235万吨/年,约占国内总产能的17.0%;

  • 中海油集团:1家生产工厂,PX产能为95万吨/年,约占国内总产能的6.9%。

三大集团PX合计产能占比达59.5%。

据不完全统计,目前国内在建或拟建的PX项目共有15个,到2020年,预计我国将新增3,000万吨/年PX产能,其中1,770万吨/年或将集中在2019年投放。

荣盛石化:石化—化纤行业当之无愧的NO.1

荣盛石化有钱就是任性!

近些年,作为石化民营企业的巨头,荣盛石化建立起“PX-PTA-涤纶长丝”产业链,主要从事PX、PTA和聚酯纤维相关产品的生产和销售。

2015年,投产中金石化芳烃项目投产,2016营业收入455.0亿元。

2016年末,拥有600万吨/年PTA权益产能,90万吨/年涤纶长丝产能,160万吨/年PX产能。

2017年7月,注入浙江石化51%股权,深度布局石化全产业链。

2018年,将建成浙江石化在舟山建设4,000万吨/年炼化一体化项目,一期2,000万吨/年装置。项目投产后,公司将打造起“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝”的一体化产业链。

PTA:谁是行业NO.1?

我国PTA生产企业主要集中在辽宁、浙江、江苏和福建四省。

目前,前三大PTA生产商分别为逸盛石化、恒力大连和翔鹭石化,三家产能合计占比达53.5%。

恒力股份:PTA单体产能最大,民用丝和工业丝全覆盖

公司背后有金主爸爸恒力集团撑腰,生产的的聚酯纤维国内领先。

目前,公司拥有年产140万吨民用涤纶长丝、20万吨涤纶工业丝产能,具备较强的市场竞争力。

2016年,公司全年实现归属于上市公司股东的净利润11.8亿元,同比增长40.1%。

2017年上半年公司归属净利润达5.6亿元,同比增长32.8%。计划收购恒力投资和恒力炼化未来还将增加年产450万吨PX的生产能力,公司将建立起“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”完整产业链。

恒逸石化:PTA巨头,拓展上游石化链

恒逸石化PTA总产能位居世界第一。

公司是全球最大的PTA制造商,参控股PTA产能达到1,350万吨/年(权益产能为612万吨/年)。公司同时拥有20万吨/年己内酰胺、270万吨/年聚酯纤维产能,其中涤纶长丝产能约为146万吨/年。

2017年3月27日,公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司与文莱政府签署了文莱PMB石油化工项目。

项目建成后,公司将拥有800万吨/年炼化产能,主要产品设计产能分别为:PX150万吨/年、苯50万吨/年及汽柴煤油品500多万吨/年。

涤纶长丝:浙江省产能占半壁江山

从地域来看,我国涤纶长丝企业主要集中在浙江、江苏、福建等地区,三个省的涤纶长丝产能占我国总产能的98.8%,其中浙江省占比达到62.4%,是名副其实的化纤大省。

截止2017年8月,中国最大的涤纶长丝生产企业桐昆集团拥有450万吨/年涤纶长丝生产能力,据公司中报数据,公司涤纶长丝的国内市场占有率超过13%。

桐昆股份:全球涤纶长丝龙头,积极布局产业链一体化

桐昆股份作为全球涤纶长丝的大佬,2017年中报显示,桐昆股份公司拥有涤纶长丝产能约450万吨/年,配套建有年产150万吨PTA装置。

桐昆股份为了扩大产能和市场,有以下几个项目:

恒邦二期CP1项目:聚合装置已于2017年4月开始试行生产,6月后接长丝装置全部顺利开车。

恒邦二期CP2项目:聚酯装置也已于今年8月试生产开车,预计年底实现长丝装置的全线开车。

嘉兴石化年产30万吨差别化FDY项目:2017年2月8日启动,于2018年上半年实现聚合装置开车。

嘉兴石化二期年产120万吨PTA项目:计划于2017年四季度进入试生产阶段,届时,公司“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链得以进一步完善。

新凤鸣:高端长丝制造,规模优势领先

和别的”妖艳贱货“不一样,新凤鸣走起了高冷的高端长丝制造路线。后来者居上,一跃成为行业NO.1.

截至2016年底,公司拥有年产269万吨涤纶长丝产能,涤纶长丝产能及产量均位居全国第二,其中熔体直纺占比超过99%。

2017年4月公司分别对中维化纤和中石科技进行增资,用于年产4万吨超细扁平纤维深加工项目和年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目;

2017年7月公司发布公告,子公司中石科技拟与孙公司盈进环球将共同投资9,300万美元设立中跃化纤,致力于丰富公司的差别化纤维品种。

四大民营石化巨头盈利能力大比拼

四大民营石化巨头荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化正在积极投资建设浙江石化、恒力大连和恒逸文莱这三大炼化一体化项目。现在,我们来算算帐,哪家的盈利空间更大呢?

2016年,桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化这3家上市公司的资产主要包括PTA、聚酯、涤纶长丝、纺织等传统化纤业务,恒力股份的资产主要包括聚酯、涤纶长丝、纺织等传统业务(拟注入PTA资产)。

2016年桐昆股份、恒力股份、恒逸石化的净利润约为10亿元,荣盛石化的净利润约为20亿元,净利率约为3%-6%。

四大民营石化企业打造“原油-PX-PTA-PET-涤纶长丝-化纤织造”的全产业链布局。

恒力集团持有恒力大连炼化一体化项目100%股权(该项目资产正在申请装入上市公司),

恒逸石化持有恒逸文莱炼化一体化项目70%股权,

荣盛石化和桐昆股份分别持有浙江石化炼化一体化项目51%和20%股权。


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国内PX产业!恒逸、恒力、桐昆、 荣盛、新凤鸣......谁是行业NO.1?

发布时间:2017-11-30

商场如战场!经过腥风血雨的厮杀,恒逸、恒力、桐昆、荣盛、新凤鸣......到底谁才是行业真正的NO.1?    


PX:谁是民营炼化NO.1?

截止2017年7月,我国主要有17家PX生产厂商,总产能为1,383万吨/年。

  • 中国石油化工集团:9家生产工厂,PX合计产能为493万吨/年,约占国内PX总产能的35.7%;

  • 中国石油天然气集团:3家生产工厂,PX合计产能为235万吨/年,约占国内总产能的17.0%;

  • 中海油集团:1家生产工厂,PX产能为95万吨/年,约占国内总产能的6.9%。

三大集团PX合计产能占比达59.5%。

据不完全统计,目前国内在建或拟建的PX项目共有15个,到2020年,预计我国将新增3,000万吨/年PX产能,其中1,770万吨/年或将集中在2019年投放。

荣盛石化:石化—化纤行业当之无愧的NO.1

荣盛石化有钱就是任性!

近些年,作为石化民营企业的巨头,荣盛石化建立起“PX-PTA-涤纶长丝”产业链,主要从事PX、PTA和聚酯纤维相关产品的生产和销售。

2015年,投产中金石化芳烃项目投产,2016营业收入455.0亿元。

2016年末,拥有600万吨/年PTA权益产能,90万吨/年涤纶长丝产能,160万吨/年PX产能。

2017年7月,注入浙江石化51%股权,深度布局石化全产业链。

2018年,将建成浙江石化在舟山建设4,000万吨/年炼化一体化项目,一期2,000万吨/年装置。项目投产后,公司将打造起“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝”的一体化产业链。

PTA:谁是行业NO.1?

我国PTA生产企业主要集中在辽宁、浙江、江苏和福建四省。

目前,前三大PTA生产商分别为逸盛石化、恒力大连和翔鹭石化,三家产能合计占比达53.5%。

恒力股份:PTA单体产能最大,民用丝和工业丝全覆盖

公司背后有金主爸爸恒力集团撑腰,生产的的聚酯纤维国内领先。

目前,公司拥有年产140万吨民用涤纶长丝、20万吨涤纶工业丝产能,具备较强的市场竞争力。

2016年,公司全年实现归属于上市公司股东的净利润11.8亿元,同比增长40.1%。

2017年上半年公司归属净利润达5.6亿元,同比增长32.8%。计划收购恒力投资和恒力炼化未来还将增加年产450万吨PX的生产能力,公司将建立起“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”完整产业链。

恒逸石化:PTA巨头,拓展上游石化链

恒逸石化PTA总产能位居世界第一。

公司是全球最大的PTA制造商,参控股PTA产能达到1,350万吨/年(权益产能为612万吨/年)。公司同时拥有20万吨/年己内酰胺、270万吨/年聚酯纤维产能,其中涤纶长丝产能约为146万吨/年。

2017年3月27日,公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司与文莱政府签署了文莱PMB石油化工项目。

项目建成后,公司将拥有800万吨/年炼化产能,主要产品设计产能分别为:PX150万吨/年、苯50万吨/年及汽柴煤油品500多万吨/年。

涤纶长丝:浙江省产能占半壁江山

从地域来看,我国涤纶长丝企业主要集中在浙江、江苏、福建等地区,三个省的涤纶长丝产能占我国总产能的98.8%,其中浙江省占比达到62.4%,是名副其实的化纤大省。

截止2017年8月,中国最大的涤纶长丝生产企业桐昆集团拥有450万吨/年涤纶长丝生产能力,据公司中报数据,公司涤纶长丝的国内市场占有率超过13%。

桐昆股份:全球涤纶长丝龙头,积极布局产业链一体化

桐昆股份作为全球涤纶长丝的大佬,2017年中报显示,桐昆股份公司拥有涤纶长丝产能约450万吨/年,配套建有年产150万吨PTA装置。

桐昆股份为了扩大产能和市场,有以下几个项目:

恒邦二期CP1项目:聚合装置已于2017年4月开始试行生产,6月后接长丝装置全部顺利开车。

恒邦二期CP2项目:聚酯装置也已于今年8月试生产开车,预计年底实现长丝装置的全线开车。

嘉兴石化年产30万吨差别化FDY项目:2017年2月8日启动,于2018年上半年实现聚合装置开车。

嘉兴石化二期年产120万吨PTA项目:计划于2017年四季度进入试生产阶段,届时,公司“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链得以进一步完善。

新凤鸣:高端长丝制造,规模优势领先

和别的”妖艳贱货“不一样,新凤鸣走起了高冷的高端长丝制造路线。后来者居上,一跃成为行业NO.1.

截至2016年底,公司拥有年产269万吨涤纶长丝产能,涤纶长丝产能及产量均位居全国第二,其中熔体直纺占比超过99%。

2017年4月公司分别对中维化纤和中石科技进行增资,用于年产4万吨超细扁平纤维深加工项目和年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目;

2017年7月公司发布公告,子公司中石科技拟与孙公司盈进环球将共同投资9,300万美元设立中跃化纤,致力于丰富公司的差别化纤维品种。

四大民营石化巨头盈利能力大比拼

四大民营石化巨头荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化正在积极投资建设浙江石化、恒力大连和恒逸文莱这三大炼化一体化项目。现在,我们来算算帐,哪家的盈利空间更大呢?

2016年,桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化这3家上市公司的资产主要包括PTA、聚酯、涤纶长丝、纺织等传统化纤业务,恒力股份的资产主要包括聚酯、涤纶长丝、纺织等传统业务(拟注入PTA资产)。

2016年桐昆股份、恒力股份、恒逸石化的净利润约为10亿元,荣盛石化的净利润约为20亿元,净利率约为3%-6%。

四大民营石化企业打造“原油-PX-PTA-PET-涤纶长丝-化纤织造”的全产业链布局。

恒力集团持有恒力大连炼化一体化项目100%股权(该项目资产正在申请装入上市公司),

恒逸石化持有恒逸文莱炼化一体化项目70%股权,

荣盛石化和桐昆股份分别持有浙江石化炼化一体化项目51%和20%股权。


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